Der böse Druide, genannt Darach, hat sich eine neue Opfergruppe gesucht. Es scheint, als habe er es diesmal auf Heiler abgesehen. So versuchen Scott und Isaac zum Beispiels Scotts Mutter Melissa zu schützen. Als der Tierarzt Dr. Deaton entführt wird, versuchen Scott und seine Freunde alles um den Aufenthaltsort herauszufinden und diesen zu befreien. Dank der geheimen Karte von Mr. Argents wissen sie, wo er gefangen gehalten wird. Bei der Rettungsaktion erkennt der Arzt ein kurzes rotes Aufleuchten in Scotts Augen und erklärt, dass er auch mit reiner Willensstärke zu einem Alpha werden kann. Das Alpharudel fordert unterdessen Derek erneut zu einem Kampf heraus.